3月22日深夜，中国恒大（3333.HK）公告称与债权人特别小组就拟议重组的核心条款达成具有约束力的协议，董事局主席许家印也参与了协议的签署。
不过，该协议并非境外债券重组支持协议。恒大透露，预计不迟于2023年3月31日，将与上述债权人特别小组达成合意并签订一份或多份重组支持协议。届时，恒大境外债重组才算真正成功。
中国恒大称，公司及顾问在过去几个月与公司的不同利益相关者就拟议的集团境外债务重组（“拟议重组”）进行了建设性对话。公司与以下项目的一些主要持有人取得了进展：公司发行的本金总额为139.225亿美元的美元高级担保票据；和由景程有限公司发行并由天基控股有限公司担保的本金总额为52.26亿美元的美元优先票据。中国恒大境外债重组方案！
中国恒大称，这些讨论最终与现有票据持有人特别小组成员（“债权人特别小组”）就拟议重组的核心条款达成具有约束力的协议。
根据初步分析，在恒大集团层面的清算中对中国恒大的境外无担保债权人的预估回收预计约97.28亿元，不同组别债权人的预估回收率如下：
中国恒大将发行最长时间为12年的新票据
需要指出的是，恒大协议安排中协议安排对价的分配为：对于A组，A组债务基于A组的全部应计索赔；对于C组，C组债务基于“差额索偿”（即扣除针对非本公司的任一方的任何相关权利（无论是本金、担保或质押支持）的评估价值）。差额索偿的价值应经过独立的评估和裁定程序。
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